秀吉の側室・淀は、わが子・お拾のため、石田三成と共謀して秀吉と利家を不仲にしようと画策。一方、秀吉の甥（おい）・秀次はお拾を世継ぎにするため、自分は殺されるのではとおびえていました。そんな秀次を利家は励まします。翌年、蒲生氏郷が急死し、跡目問題が起きます。利家は秀吉に氏郷の嫡男・鶴千代への跡目相続を願い出て了承されますが、三成の反対にあい、秀吉は利家との約束を取り消してしまいます。怒った利家は…。