秀吉の母・大政所は、秀吉に朝鮮出兵をやめるよう訴えます。まつは朝鮮出兵のため、名護屋に赴いた利家の世話をさせるため、侍女・千代保を行かせます。秀吉は利家や家康らにも朝鮮出兵を反対されますが、「天下人は国を富み栄えさせねばならない」と言い、受け入れようとはしませんでした。そこへ、大政所危篤の知らせが届きます。秀吉は急ぎ大坂へ戻りますが、実は、朝鮮出兵をやめさせたいと願う大政所の芝居でした。